兆豐期貨開戶~黃翠琳 期貨手續費、選擇權手續費、國外期貨手續費、海外期貨手續費全省優惠價期貨營業員開戶

儘管 Salesforce 財報亮眼，經濟衰退擔憂持續縈繞華爾街，摩根大通 (小摩) 週三 (1 日) 警告美國經濟前景惡化，聯準會「褐皮書」報告美國經濟增速放緩，科技股盤中反彈失去動力，金融股帶頭下殺，四大指數全數收黑，道瓊跌逾 170 點。

政經方面，摩根大通執行長戴蒙週三形容美國經濟正走向「颶風」，敦促聯準會採取強而有力的措施，避免讓經濟陷入衰退，還呼籲投資人做好準備。

聯準會週三公布的轄區經濟調查「褐皮書」顯示，大多數地區表示略微或適度增長，有四個地區顯示經濟溫和增長，大多數地區的聯絡人稱製造業持續增長。不過，由於消費者面臨更高的物價，零售聯絡人注意到減弱現象。住宅房地產聯絡人亦觀察到疲軟現象，主因是買家受到高價和利率上升影響。

美國總統拜登週二與聯準會主席鮑爾和財政部長珍妮葉倫開會，商討美國近期面臨 40 年來最嚴重的通膨。拜登重申支持聯準會緊縮政策，並強調不會干預聯準會的決策。葉倫坦言，她去年對通膨是暫時性的看法有誤。

地緣政治方面，歐盟領袖週二同意對俄羅斯逾 2/3 石油實施禁運，還將阻止保險公司承保俄原油貨，該禁令將於今年年底前全面生效，匈牙利、斯洛伐克和捷克共和國予以豁免，這是歐盟第六輪對俄制裁的一環。

由石油輸出國組織 (OPEC)、俄羅斯及其盟友組成 OPEC+ 週四將舉行會議，外界預料 OPEC+ 漸進式恢復原有產量的策略不變。

市場此前傳出 OPEC + 考慮暫停讓俄國參與產油協議，但路透引述消息人士報導，OPEC+ 技術專家組週三會議上，成員國沒有討論撇除俄羅斯產量的事項。

台灣行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇週三舉行視訊會議，宣布啟動台美 21 世紀貿易倡議，預定首次會議於 6 月稍晚於華府舉行，雙方將就台美相關貿易關係進行對話，期望就數位貿易實踐、環境和工人保護，以及簡化貿易程序等領域達成協議。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.30 億例，死亡數突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 119 億劑疫苗。

週三 (1 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 176.89 點，或 0.54%，收 32,813.23 點。
• 那斯達克指數下跌 86.93 點，或 0.72%，收 11,994.46 點。
• 標普 500 指數下跌 30.92  點，或 0.75%，收 4,101.23 點。
• 費城半導體指數下跌 49.7 點，或 1.60%，收 3,049.0 點。

標普 11 大板塊僅能源股收紅，金融、醫療保健和必需消費品板塊跌勢最兇。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.087%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.58%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.23%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%。

道瓊成分股逾半收黑。沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.47%；3M (MMM-US) 下跌 1.92%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.81%；Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88%；雪佛龍 (CVX-US) 漲 0.95%。

費半成分股全數淪陷。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.70%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.41%；美光 (MU-US) 跌 0.39%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.32%； AMD (AMD-US) 跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.89%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.72%。

台股 ADR 集體收低。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.54%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.16%。

企業新聞 

臉書母公司 Meta  營運長桑德伯格 (Sheryl Kara Sandberg) 週三宣布即將在今年秋季辭職，Meta 成長總監 Javier Olivan 將接任其職位。Meta 二當家將離職的消息讓 Meta 尾盤應聲跳水，收黑 2.58% 至每股 188.64 美元。 另外，Meta 週二宣布，自 6 月 9 日起公司股票代碼名稱將從「FB」改成「META」。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.087% 至每股 148.71 美元。《日經亞洲評論》引述消息人士報導，在中國上海和其他地區的清零政策導致供應鏈中斷數月後，蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南，還要求多家零部件供應商增加庫存，種種舉措就是為了分散供應鏈風險。

蘋果首次將部分 iPad 產線遷出中國並轉移到越南 (圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US)  下跌 2.36% 至每股 740.37 美元。特斯拉執行長馬斯克似乎受夠居家辦公的模式，他週三對特斯拉管理層發通出最後通牒，要求遠距辦公的員工每週至少要待在辦公司 40 個小時，否則離開特斯拉。

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 暴漲 9.88% 至每股 176.07 美元。Salesforce 於 5 月 31 日美股盤後公布最新財報，第一季業績超出分析師預期，且調升全年獲利預期。

經濟數據

• 美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 57，預期 57.5，前值 59.2
• 美國 5 月 ISM 製造業指數報 56.1，預期 54.5，前值 55.4
• 美國 4 月 JOLts 職位空缺數報 1140 萬，預期 1140 萬，前值 1154.9 萬

華爾街分析

美股週三迎來新的月份，企業第一季財報進入尾聲，聯準會開始實施縮表計畫，聯準會官員在接下來的兩次會議強烈表明升息意圖，而美股在夏季持續尋找前進的方向。

花旗報告指出，在經歷 2022 年前五個月艱難日子過後，全球股市的陣痛可能還沒有結束。投資人先前已受到通膨失控及緊縮緊政策的潛在影響而感到不安，而企業財測下調是市場面臨的最新逆風。

AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 表示，投資人最好靜觀其變，看看下一季走勢如何，進入 7 月下旬時，預測局勢將更加明朗化，但在此前，市場料將非常動盪、很可能進一步陷入熊市。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

文章來源:鉅亨網

受數據利多推動，美元指數周三 (1 日) 上漲，與此同時，對經濟前景惡化的擔憂，使歐元、英鎊承壓。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.78%，報 102.54，是 5 月 23 日以來最高。

經濟數據顯示，在商品需求強勁之下，美國 5 月 ISM 製造業指數意外回升，有助於緩解對經濟衰退逼近的擔憂。另外，4 月職位空缺自歷史高點回落，為處於吃緊狀態的勞動力市場提供一些喘息空間。

凱投宏觀 (Capital Economics) 高級美國經濟學家 Michael Pearce 表示，美國職位空缺和離職率仍接近歷史水平，但實際上有明顯跡象顯示，受影響最劇烈產業的人力吃緊問題正在緩解。

數據利多支持美元，也對歐元形成更大壓力，歐元兌美元下跌 0.76% 至 1.0649 美元，在數據顯示歐元區通膨率再創新高後，歐元已連續兩個交易日走低。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 市場分析師 Joe Manimbo 表示，自假期回來後，美元便小幅走高，並從美債殖利率的漲勢中獲得支撐，其他貨幣則試圖從惡化的全球通膨中尋求避險。

國際油價才剛創下連續六個月上漲的紀錄，使通膨觸頂的希望備受挑戰，Manimbo 認為，當前油價仍維持在 115 美元以上的高點，這無法激起人們對於通膨已經或是接近頂峰的信心。

澳洲公布今年 Q1 GDP 年增 3.3%，較前值放緩但高於市場預期，為下周大幅升息奠定基礎。數據公布後，澳幣兌美元一度漲約 0.8%，隨後漲勢收斂，截稿前幾乎持平。

加拿大央行周三將基準利率自 1% 調升至 1.5%，連續兩次升息 50 個基點 (2 碼)，並展示進一步升息以對抗通膨的決心，加幣單日最高升至 1.2608 加幣，創近六周以來最佳，截稿前，加幣兌美元貶 0.04% 至 1.2655 加幣。

英鎊兌美元貶 0.90% 至 1.2486 美元，對經濟增長前景惡化的擔憂，拖累英鎊走低。標普全球 / CIPS 調查顯示，英國 5 月製造 PMI 創去年 1 月以來最低，顯示擴張速度正在放緩。

截至台灣時間周四 (2 日) 約 6:00 價格：

• 美元指數報 102.5569。+0.7449%
• 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0650 美元。-0.7548%
• 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2484 美元。-0.9206%
• 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7175 美元。+0.0139%
• 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.2655 加幣。+0.0395%
• 美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 130.14 日圓。+1.1267%

文章來源:鉅亨網

隨著上海放寬新冠防疫封鎖限制，示意原油需求增加，原油期貨價格周三 (1 日)  收高。

在《華爾街日報》報導 OPEC + 打算生產目標排除俄羅斯之後，交易者也為周四 OPEC + 會議做準備。

能源商品價格

• 7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 59 美分或 0.5%，收每桶 115.26 美元。
• 8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 69 美分或 0.6%，收每桶 116.29 美元。
• 7 月交割的天然氣期貨價格上漲 6.8% ，收每百萬 Btu 8.696 美元。
• 7 月交割的汽油期貨價格上漲 4%，收近每加侖 4.0716  美元。
• 7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 5.3%，收每加侖 4.143 美元。

市場推動力

上海周三解封，恢復公車、地鐵等大眾運輸服務，以及與中國其他地區的基本鐵路連接。儘管如此，據《美聯社》報導，擁有 2500 萬人口的上海仍有超過 50 萬人處於封鎖狀態或處於指定控制區。

歐盟本周同意一項對俄羅斯原油進口實施部分禁運的計畫。但周二稍晚，原油期貨價格失去動力，係因《華爾街日報》報導，一些 OPEC 成員考慮將俄羅斯自 OPEC + 石油產量協議中排除，因為制裁和歐盟部分的進口禁令削弱了俄羅斯實現目標的能力。

倘若 OPEC + 同意，就會讓其他國家 (包含沙烏地阿拉伯和 UAE) 可生產更多原油，以填補俄羅斯離開後的缺口。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「這可望為其他 OPEC + 成員國打開更積極增產的大門，但事實上，由於多數成員國都已持續數月無法達成產量目標，整個 OPEC 可能還是難以更積極提高產量。」

文章來源:鉅亨網

投資人對通膨的疑慮，暫時蓋過美元和美債殖利率上升的壓力，帶動黃金期貨和大多數貴金屬在周三 (1 日) 上漲，白金受益於南非和俄羅斯供應疑慮，漲幅最大，目前接近但未突破每盎司 1000 美元的心理關卡。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤微漲 0.02%，報每盎司 1848.70 美元。

避險情緒壟罩下，美股三大指數悉數下跌，美債賣壓沉重，美國 2 年期到 7 年期公債的殖利率上揚，升幅介於 11 個基點到 14 個基點。美元升值，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.9%。

多位聯準會 (Fed) 官員不約而同透過公開談話，淡化 9 月暫緩升息的可能性。極為鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周三呼籲，今年應將利率升到 3.5%，以壓制通膨，也能替 2023 年或 2024 年預留降息的空間。

Fed 同日公布經濟褐皮書，內容顯示 4 月到 5 月初期間，由於通膨高漲、利率上揚，轄下 12 個區域的經濟成長已經放緩。

OANDA 資深分析師 Edward Moya 說，投資人對避險資產的需求極大，只靠公債已經無法獲得滿足，因此黃金開始上漲。

但在美元和美債殖利率均上揚的情況下，黃金周三漲幅受限。美元升值，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較高，因而打壓需求和價格。美債殖利率攀升，則會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

由於歐盟領袖已經就局部禁運俄國原油達成共識，意味著通膨短期內難以下降，Moya 表示，假如全球央行實施更積極的貨幣緊縮，就可能真正帶旺黃金交易。

投資人靜待本周五的 5 月非農就業報告和通膨資料，以研判經濟和 Fed 貨幣政策的前景。周三公布的職缺及勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，美國 4 月職缺數大減 45.5 萬個。

其他金屬商品交易

• 7 月交割的白銀期貨收盤上漲 23 美分或 1.1%，報每盎司 21.88 美元。
• 7 月交割的銅期貨價格上漲 3.5 美分或 0.81%，收每磅 4.33 美元。
• 7 月交割的白金期貨價格上漲 2.9% 或約 28 美元，收每盎司 996 美元，但仍低於每盎司 1000 美元心理關卡。
• 9 月交割的鈀金期貨下滑 0.5%，收每盎司 2006 美元。

文章來源:鉅亨網

俄羅斯總統普丁表示，已準備好讓烏克蘭港口的穀物出口能夠暢通無阻，芝加哥三大農產品期貨周二 (31 日) 全面走跌，小麥受衝擊最大，重挫逾 6%。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 重挫 6.1%，報每英斗 10.875 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 暴跌 5.27%，報 10.97 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 下跌 3.1%，報每英斗 7.535 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 回落 2.32%，報 28.22 美元。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 下跌 2.8%，報每英斗 16.8325 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 滑落 1.92% 至 28.13 美元。

月線部分，小麥期貨收漲 3%、黃豆與玉米收黑 0.1% 與 7.4%。

根據克里姆林宮發布的訊息，普丁與土耳其總統厄多安通電話討論烏克蘭情勢，強調確保黑海與亞述海的航行安全，俄羅斯已經準備就緒，與土耳其夥伴協調合作後，就可讓海上物品的運輸暢行無阻。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫下周將到訪土耳其，就解除烏克蘭榖物出口限制展開商討，計畫在黑海開放安全走廊，並於伊斯坦堡建立一個中心來監視這道走廊。

另一方面，普丁也喊話，只要國際解除制裁，俄羅斯也會增加肥料及農產品的出口。

文章來源:鉅亨網

隨著市場參與者自假期回歸，美股周二 (31 日) 於盤中拉鋸後尾盤走低，結束動盪的一個月，但上周的強勁走勢仍幫助道瓊指數和標普 500 指數收復本月失地，月線幾乎持平。

美股 5 月一開始出師不利，企業財報的一系列獲利預警，使通膨威脅揮之不去，科技、零售股等多項產業接連遭到拋售，標普一度陷入熊市。

在標普 11 大板塊中，能源股是周二表現最差的板塊，盤中走高但尾盤軟腳，雪佛龍 (CVX-US) 跌 2%，斯倫貝謝 (SLB-US) 跌 4%，容易受經濟循環變化影響的工業股一併走低，Honeywell(HON-US) 和波音分別跌約 1.4% 和 0.6%，醫療保健股也是表現落後的板塊之一。

中概股逆勢走揚，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 漲 5.2%，蔚來汽車 (NIO-US) 和京東 (JD-US) 也漲近 5%。

周二的走勢凸顯人們對高通膨拖累經濟增長的擔憂。歐元區周二公布 5 月通膨率飆升 8.1%，連續 7 個月創下歷史新高，俄烏戰爭持續推高食品和能源成本，另一方面，美國 5 月密大消費者信心指數也較前幾個月略為下滑。

政經消息面，歐盟各國領袖周二達成折衷協議，將把俄羅斯進口石油減少超過三分之二，但經由陸上管道運輸的原油可取得豁免，國際油價聞訊走高，隨後回吐漲幅。

美國總統拜登 (Joe Biden) 與聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二稍晚將於白宮會面，在本周的非農報告發布前，針對美國與全球經濟形勢進行討論。

疫情方面，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數已近 5.3 億例，死亡突破 629 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 115 億劑疫苗。

周二 (31 日) 美股四大指數表現：

• 美股道瓊指數下跌 222.84 點，或 - 0.67%，收 32,990.12 點。
• 標普 500 指數下跌 26.09 點，或 - 0.63%，收 4,132.15 點。
• 那斯達克綜合指數下跌 49.74 點，或 - 0.41%，收 12,081.39 點。
• 費城半導體指數下跌 16.67 點，或 - 0.53%，收 3,098.69 點。

標普 11 大板塊由能源、醫療保健和公用事業領跌，僅非必需消費品和通訊服務收漲 (圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互現。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.53%；Meta(FB-US) 跌 0.76%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 4.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.50%。

道瓊成分股漲少跌多。Nike(NKE-US) 漲 2.47%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.02%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.73%；Salesforce(CRM-US) 跌 2.94%；聯合健康 (UNH-US) 跌 2.04%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%；可口可樂 (KO-US) 跌 2.01%。

費半成分股氣勢低迷。恩智浦 (NXPI-US) 跌 3.15%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.75%；應材 (AMAT-US) 跌 1.83%；ASML(ASML-US) 跌 1.22%；輝達 (NVDA-US) 跌 0.74%；博通 (AVGO-US) 跌 0.54%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.29%；高通 (QCOM-US) 漲 2.48%；美光 (MU-US) 漲 0.71%。

台股 ADR 集體收高。台積電 ADR(TSM-US) 漲 1.63%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.99%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.46%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.68%。

企業消息

解封利好推動中概股走高，蔚來汽車 (NIO-US) 收漲 4.95%，京東 (JD-US) 收漲 4.55%，阿里巴巴 (BABA-US) 漲 2.9%，百度 (BIDU-US) 漲 0.9%。在歷經為期 2 個月的封控後，上海終於將在周三 (1 日) 迎來解封。

聯合利華 (ULVR-US) 收盤上漲 6.71%，該公司宣布任命激進投資人 Nelson Peltz 為董事會成員，就公司的戰略、營運、永續和股東價值展開討論。

Salesforce(CRM-US) 周二收低，但樂觀的業績與財測帶動盤後股價勁揚逾 7%。該公司盤後公布 Q1 營收年增 24% 至 74.1 億美元，(Non-GAAP)EPS 為 98 美分，雙雙優於預期，雖然因匯率波動下修全年營收展望，但也調升全年獲利預期。

American Eagle Outfitters(AEO-US) 收跌 7.49%，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以利潤率和銷售風險為由，下調股票評等至「減持」(Underweight)，且預期股價將進一步下跌。

經濟數據

• 美國 3 月標普 Case-Shiller 房價指數年增 20.6%，前值 20%
• 美國 3 月 FHFA 房價指數年增 19%，前值 19.4%
• 美國 5 月芝加哥 PMI 報 60.3，預期 55.9，前值 56.4
• 美國 5 月消費者信心指數報 106.4，預期 103.9，前值 108.6

華爾街分析

Bleakley Advisory Group 首席投資長 Peter Boockvar 表示：「市場正在消化上周的強勢反彈，試圖站穩腳步，但就通膨、貨幣緊縮和升息等問題來看，我們仍遠未擺脫困境。」

Brooks Macdonald 首席投資長 Edward Park 認為，股市的快速反彈態勢仍存在不確定性，這種情況能否延續，通膨顯然是一項需要考量的因素。

AmeriVet Securities 美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 也說：「通膨仍有很多不確定性，發生能源價格衝擊是一回事，但看到衝擊持續更長一段時間又是另一回事。」

Faranello 認為，若通膨在 9 月利率會議之前依然居高不下，除非市場出現嚴重錯置，否則聯準會將準備採取更多行動。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主

文章來源:鉅亨網

美元兌主要貨幣周二 (31 日) 普遍上揚，主要受益於美債殖利率上升，以及投資人對全球通膨升溫的疑慮。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 101.76，寫下近兩周以來最大漲幅。

但美元指數 5 月仍累計下滑 1.4%，是一年來最大貶幅，今年五個月漲幅收斂為 6.4%。

立場鷹派的美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他支持在接下來每場會議都升息 2 碼，直到通膨明確獲得抑制。這番話帶動美債殖利率上揚。

美國總統拜登同日會晤 Fed 主席鮑爾，根據白宮幕僚，拜登向鮑爾表示將給予 Fed 空間和獨立性，以合適的方法平抑通膨。

Scotia Bank 首席貨幣策略師 Shaun Osborne 表示，周二的反彈代表美元指數在 50 日均線附近獲得更穩固的支持。美元指數過去幾天持續攀升，有機會站上這道技術關卡。

Osborne 說：「但我們還是認為美元指數不太可能大漲，仍在近期多頭走勢反轉的初步階段。」

歐元區周二公布 5 月通膨率加速攀升到 8.1%，創新高且高於市場預期的 7.7%，加重歐洲央行 (ECB) 在近幾個月升息的壓力。報告顯示物價上漲壓力不只存在於能源領域，而是變得更為廣泛。

儘管如此，歐元兌美元周二仍欲振乏力，貶至五日以來最低。

歐盟領袖周一同意在年底前制裁俄國大多數原油，帶動油價上漲，也提振商品貨幣。

加幣兌美元觸及 1.2653 加幣，是將近一個月新高。加拿大央行 (BoC) 將在周三開會，分析師一致預測該央行將升息 2 碼至 1.5%。

截至周三 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

• 美元指數報 101.7679。+0.40% 
• 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌換 1.0734 美元。-0.39% 
• 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌換 1.2601 美元。-0.40% 
• 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌換 0.7176 美元。-0.29% 
• 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌換 1.2647 加幣。-0.06% 
• 美元兌日圓 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌換 128.70 日圓。+0.85%

文章來源:鉅亨網

《華爾街日報》報導，石油輸出國組織 (OPEC) 部分成員國正考慮自原油目標產量中剔除俄羅斯，這將提高其他國家的原油產量。在該報導後，WTI 原油期貨價格周二 (31 日) 回落。

能源商品價格

• 7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 40 美分或 0.4%，收每桶 114.67 美元，本月上漲 9.5%。
• 7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1%，收每桶 122.84 美元，本月上漲 12.4%。
• 7 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.7% ，收每百萬 Btu 8.145 美元。
• 6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收近每加侖 4.08 美元。
• 6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 4.091 美元。

市場推動力

《華爾街日報》報導，若不將俄羅斯產量計算在目標內，可望為沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國 (UAE) 和其他 OPEC 成員大幅增產鋪路。俄羅斯可謂 OPEC + 領導國，OPEC + 去年同意每月增產，以慢慢解除 2020 年新冠疫情大爆發後實施的減產措施。

OPEC + 迄今仍拒絕歐美等國家的增產請求。OPEC + 預計周四舉行每月例會討論生產計畫。

經過周一陣亡將士紀念日假期，投資者返回市場，樂見歐盟領袖敲定協議，將減少對交戰國家能源資產的需求，以此懲罰俄羅斯入侵烏克蘭的行動，提振周二早盤石油上漲。

該「淡化版」的禁運令包含海上進口的俄羅斯石油，暫時免除管道運輸的進口石油，但仍需要匈牙利加入。歐盟表示，該協議涵蓋 2/3 以上自俄羅斯進口的石油，且應在今年年底前削減該國原油 90%。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 報告中表示：「此舉是針對俄羅斯的供應，但同時中國需求預計近期也會看到順風，因為中國將放寬一些防疫措施。中國是俄羅斯原油的關鍵買家，且是全球最大原油進口國。」

中國上海在經歷為期 2 個月的封城後，當局宣布周三將大動作解封。北京周日也放寬防疫限制，並宣布近日疫情已獲得控制。

周二數據顯示，中國 5 月份的工廠和服務業活動有所改善，但由於防疫封鎖限制，整體經濟活動仍顯示收縮。

WTI 原油上周五創逾 11 周最高收盤價，係因夏日駕駛季節隨著陣亡將士紀念日周末而拉開帷幕，且在邁向該連假之前，原油庫存仍處於低水位。

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，進入假期前，美國普通汽油的零售均價為每加侖 4.59 美元，為 2012 年以來經通膨調整後的最高（實際）價格。

文章來源:鉅亨網

黃金期貨周二 (31 日) 下跌，月線連兩個月收黑，主要被美元和美債殖利率在 5 月大幅上揚帶來的賣壓拖累。

• 8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 8.90 美元約 0.5%，報每盎司 1848.40 美元。
• 黃金期貨 5 月共下跌 3.1%。

德國商業銀行大宗商品分析師 Daniel Briesemann 表示，黃金雖然是抗通膨資產，但正面臨美元和美債殖利率大幅上升的壓力。美元升值，代表以非美元付款的海外投資人在買入黃金時的成本較高，因而打壓需求和價格，而美債殖利率攀升，則會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周二表示，他支持在接下來每場會議都升息 50 個基點 (2 碼)，直到通膨受到抑制，這番話比 Fed 主席鮑爾的兩場會議更強硬，也影響 Fed 可能在 9 月暫緩升息的市場預期。

立場鷹派的華勒說：「直到通膨率下降到接近 2% 目標以前，我會支持繼續升息 2 碼。我也支持在今年年底以前把利率升到比中性更高的水準，以把商品和人力的需求壓低到更符合供應的程度，藉此壓制通膨。」

華勒談話後，10 年期美債殖利率上升 6 個基點至接近 2.8%，5 月稍早曾在盤中觸及 3.2%，儘管過去三周以來回落。

衡量美元對一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 也曾在 5 月稍早漲至 20 年高點，之後開始走軟，5 月共下跌逾 1%。

美國總統拜登周二在白宮會晤鮑爾，於本周 5 月非農報告公布之前，討論美國和全球經濟形勢。拜登在會面前投書華爾街日報 (WSJ)，Fed 肩負控制通膨的主要責任，他將尊重 Fed 獨立性。

其他金屬商品交易

• 7 月交割的白銀期貨收盤下跌 40.8 美分或 1.8%，報每盎司 21.688 美元。
• 7 月交割的銅期貨價格上漲 0.5%，收每磅 4.3275 美元。
• 7 月交割的白金期貨價格上揚 2.7%，收每盎司 968.30 美元。
• 9 月交割的鈀金期貨下滑 2.4%，收每盎司 2006.30 美元。

文章來源：鉅亨網

芝加哥三大農產品期貨上周五 (27 日) 全面上漲。美國主要種植帶迎來降雨，再度阻礙春耕進度，黃豆、玉米期貨應聲上漲；小麥同步走強。周一 (30 日) 適逢陣亡將士紀念日，黃小玉期貨暫停交易一日。

芝加哥 7 月黃豆期貨近月芝加哥黃豆 (SCON) 上漲 0.3%，報每英斗 17.3225 美元，周漲 2.5%；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 揚升 0.02% 至 28.68 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨近月芝加哥玉米 (CCON) 彈升 1.6%，報每英斗 7.7725 美元，周跌 0.8%。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 攀高 1.51%，報 28.89 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨近月芝加哥小麥 (WCON) 上揚 1.3%，報每英斗 11.575 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.03%，報 11.58 美元。

美國中西部種植帶氣候再度降雨，可能進一步拖累已延遲的春耕進度。Summit Commodity Brokerage 分析師 Tomm Pfitzenmaier 表示，目前看來剩餘的大部分土地將在 6 月播種或根本不播種，這將嚴重影響美國玉米及黃豆的供應狀況。

此外，英國研究機構 CRM AgriCommodities 報告指出，高漲的玉米價格可能持續至 2023 年，因南美乾旱將提振美國新年度作物的需求；小麥也同樣看漲，因美國小麥受旱與法國小麥良率不佳皆支撐麥價。

文章來源:鉅亨網